สรุปข่าวเช้านี้ 21 กรกฎาคม 2568

🗽 US

Dow Jones -142.30 จุด (-0.32%)

S&P 500 -0.57 จุด (-0.01%)

NASDAQ +10.01 จุด (+0.05%)

ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ (18 ก.ค.) ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากตลาดฟื้นตัวจากแรงกดดันระยะสั้นที่เกิดจากรายงานของไฟแนนเชียลไทมส์ ซึ่งระบุว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผลักดันให้มีการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหภาพยุโรป (EU) ในอัตราสูง

ทั้งดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเริ่มไม่กังวลต่อมาตรการภาษีของทรัมป์ และเชื่อว่านโยบายดังกล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างที่เคยกังวลกันก่อนหน้านี้

นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า นักลงทุนเริ่มเบื่อกับการซื้อขายตามข่าวลือเกี่ยวกับภาษี และหันมารอข้อมูลที่สะท้อนผลจริงของนโยบายผ่านตัวเลขเศรษฐกิจ

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดเป็นไปแบบผสมผสาน ทั้งยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาผู้ผลิตเดือนมิ.ย. ทรงตัว และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนปรับตัวขึ้นในเดือนนี้ แม้ผู้บริโภคยังคงกังวลต่อแรงกดดันด้านราคาในอนาคต

ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าภาษีส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่

ในบรรดาบริษัท 59 แห่งในดัชนี S&P500 ที่ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ไปแล้วนั้น 81.4% ทำกำไรได้เกินคาดตามข้อมูลของ LSEG I/B/E/S โดย Charles Schwab เป็นหนึ่งในบริษัทล่าสุดที่ประกาศผลประกอบการในวันศุกร์ โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 2.9% หลังรายงานกำไรเพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้น Regions Financial พุ่งขึ้น 6.1% หลังปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้จากดอกเบี้ยในปี 2568

นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่า แม้หุ้นหลายตัวไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามผลประกอบการ แต่ตลาดโดยรวมยังคงขยับขึ้น และอาจปรับขึ้นแรงกว่านี้ หากบริษัทขนาดใหญ่ประกาศผลประกอบการที่โดดเด่น

หุ้นกลุ่มคริปโทเคอร์เรนซีปรับตัวขึ้น หลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายวางกรอบกำกับดูแลคริปโทเคอร์เรนซี โดยหุ้น Robinhood Markets และหุ้น Coinbase Global พุ่งขึ้น 4.1% และ 2.2% ตามลำดับ

หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคทำผลงานดีที่สุด โดยเพิ่มขึ้น 1.7% ขณะที่กลุ่มพลังงานร่วง 1% โดยหุ้น SLB ดิ่งลง 3.9% หลังเผยกำไรไตรมาส 2 ลดลงและคาดการณ์แนวโน้มธุรกิจไม่สดใส ขณะที่หุ้น Exxon Mobil ร่วง 3.5% หลังแพ้คดีสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Hess ของ Chevron

EURO

EURO STOXX 600 -0.03 จุด (-0.01%)

ตลาดหุ้นยุโรปปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ (18 ก.ค.) เนื่องจากการร่วงลงของหุ้นเฮลท์แคร์ขนาดใหญ่ถูกชดเชยด้วยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซ หลังการซื้อขายในสัปดาห์นี้เป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางกระแสการประกาศผลประกอบการของบริษัทต่าง ๆ ทั่วยุโรป

JAPAN

NIKKEI 225 -82.08 จุด (-0.21%)

ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบในวันนี้ (18 ก.ค.) หลังนักลงทุนส่วนใหญ่ต่างชะลอการตัดสินใจซื้อขาย เพื่อจับตาดูการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นช่วงสุดสัปดาห์นี้

SOUTH KOREA

KOSPI -4.22 จุด (-0.13%)

ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบในวันนี้ (18 ก.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังการซื้อขาย ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ

CHINA

Shanghai Composite +17.66 จุด (+0.50%)

ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกในวันนี้ (18 ก.ค.) หลังจากคณะผู้นำจีนให้คำมั่นว่าจะดำเนินการควบคุมการทำสงครามราคา โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินฝืดภายในประเทศ

Hong Kong

Hang Seng +326.71 จุด (+1.33%)

ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกในวันนี้ (18 ก.ค.) โดยได้แรงหนุนจากดัชนี S&P500 และ Nasdaq ตลาดหุ้นนิวยอร์กที่ปิดทำนิวไฮในวันพฤหัสบดี ขานรับความแข็งแกร่งของยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน

INDIA

S&P BSE Sensex -501.52 จุด (-0.61%)

ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียร่วงลงกว่า 500 จุด หลังการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทในกลุ่มการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

VIETNAM

VN +9.21 จุด (+0.56%)

ฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ได้ออกคำสั่งให้ทุกฝ่ายร่วมมือและประสานงานกันอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่กำลังระบาดหนัก

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของเวียดนามระบุว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2568 มีการระบาดของโรค ASF แล้วกว่า 514 ครั้ง ใน 28 จังหวัด จากทั้งหมด 34 จังหวัด ทำให้สุกรทั่วประเทศต้องล้มตายหรือถูกกำจัดไปแล้วกว่า 30,000 ตัว

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คำสั่งดังกล่าวเน้นย้ำให้หน่วยงานท้องถิ่นเร่งตรวจหาและกำจัดแหล่งระบาดทันที บังคับใช้มาตรการกำจัดสุกรอย่างเข้มงวด และลงโทษการค้าสุกรผิดกฎหมาย รวมถึงการทิ้งซากสุกรที่อาจเป็นต้นตอแพร่เชื้อไวรัส

หน่วยงานสัตวแพทย์จะต้องให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ขยายเขตปลอดภัย และรายงานการระบาดอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกัน กระทรวงต่าง ๆ มีหน้าที่จัดหางบประมาณ ตรวจสอบ บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการลักลอบนำเข้า สร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเข้าใจวิธีป้องกันโรค ASF อย่างทั่วถึง

THAILAND

Set +8.47 จุด (+0.71%)

SET ปิดวันนี้ที่ 1,206.58 จุด เพิ่มขึ้น 8.47 จุด (+0.71%) มูลค่าซื้อขาย 53,775.57 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นรับแรงซื้อต่างชาติกลับเข้าไทยด้วย valuation ไม่แพงและยัง laggard สร้าง momentum ให้ SET ไปต่อ แนวโน้มสัปดาห์หน้าแนะติดตามความคืบหน้าการเจรจาสหรัฐหลังไทยวางข้อเสนอใหม่ และการแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คนใหม่ รวมถึงเก็งรัฐบาลจีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้แนวต้าน 1,231-1,240 จุด แนวรับ 1,200-1,190 จุด

⛽️ น้ำมัน WTI

67.34 ดอลลาร์/บาร์เรล -0.20 ดอลลาร์ (-0.30%)

สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันศุกร์ (18 ก.ค.) ท่ามกลางปัจจัยข่าวเศรษฐกิจและประเด็นภาษีของสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน รวมถึงความกังวลด้านอุปทานน้ำมัน หลังสหภาพยุโรป (EU) ประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมจากกรณีสงครามในยูเครน

EU บรรลุข้อตกลงคว่ำบาตรชุดที่ 18 ต่อรัสเซียจากกรณีสงครามยูเครน ครอบคลุมมาตรการที่มุ่งเล่นงานอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงานของรัสเซียเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ของแคปิตอล อีโคโนมิกส์ (Capital Economics) ระบุในบันทึกว่า ตลาดตอบสนองอย่างจำกัดต่อมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียชุดใหม่ของสหรัฐฯ และยุโรป เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าทรัมป์จะเดินหน้าทำตามคำขู่ และเชื่อว่ามาตรการคว่ำบาตรของยุโรปอาจไม่ต่างจากความพยายามก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ EU จะหยุดนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตจากน้ำมันดิบรัสเซียทั้งหมด แต่ข้อห้ามนี้ไม่ครอบคลุมการนำเข้าจากนอร์เวย์ อังกฤษ สหรัฐฯ แคนาดา และสวิตเซอร์แลนด์

คายา คัลลาส หัวหน้านโยบายต่างประเทศของ EU ระบุผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า EU ได้กำหนดให้โรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของรอสเนฟต์ (Rosneft) ในอินเดียอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรชุดนี้ด้วย

ข้อมูลของเคปเลอร์ (Kpler) ระบุว่า อินเดียเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียรายใหญ่ที่สุด ขณะที่ตุรกีเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่อันดับสาม ยานิฟ ชาห์ รองประธานฝ่ายตลาดน้ำมันของไรส์แทด เอเนอร์จี (Rystad Energy) กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวทำให้ตลาดกังวลว่า ซัพพลายดีเซลเข้าสู่ยุโรปอาจขาดแคลน เนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งส่งออกสำคัญ

ส่วนข่าวเกี่ยวกับบริษัทน้ำมันสหรัฐฯ นั้น บริษัทเชฟรอน (Chevron) ปิดดีลการซื้อกิจการ เฮสส์ (Hess) ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานสหรัฐฯ มูลค่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ หลังชนะคดีสำคัญเหนือคู่แข่งรายใหญ่อย่าง เอ็กซอน โมบิล (Exxon Mobil) ทำให้เชฟรอนได้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษนอกชายฝั่งกายอานา

🪙 Gold

3,345.30 ดอลลาร์/ออนซ์ +13.00 ดอลลาร์ (+0.39%)

สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ (18 ก.ค.) เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจยังคงหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักวิเคราะห์รายหนึ่งระบุว่า ตลาดโลหะมีค่าปรับตัวขึ้นในวงกว้าง เนื่องจากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง โดยดัชนีดอลลาร์ ลดลง 0.3% ทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น

นักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งระบุว่า ความกังวลต่อการเติบโตของหนี้สหรัฐฯ และข่าวเกี่ยวกับภาษีศุลกากรยังคงหนุนให้ทองคำเป็นที่น่าสนใจ และในขณะนี้ราคาทองคำมีแนวรับที่แข็งแกร่ง

ทองคำมักได้อานิสงส์ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่แน่นอน และอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหนุนให้ทองคำที่ไม่มีผลตอบแทนดอกเบี้ยเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนมากขึ้น

💵สกุลเงินดอลล่าร์

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันศุกร์ (18 ก.ค.) แต่ยังคงปรับตัวขึ้นได้ในรอบสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนจับตาท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ามกลางสัญญาณว่าภาษีนำเข้าอาจเริ่มเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังคงวิจารณ์ เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดอย่างต่อเนื่อง

Source: CNBC , IQ